Dr. Watson zwingt Sherlock Holmes, Urlaub an Bord eines luxuriösen Kreuzfahrtschiffes zu machen – sehr zu Holmes‘ Missfallen, der nichts mehr fürchtet als Langeweile. Doch der Meisterdetektiv sorgt sich umsonst.

Die illustren Gäste, u.a. eine alternde Operndiva und ihre skrupellose Managerin, und das Bordpersonal rund um den alkoholkranken Kapitän Miller, den Watson aus seiner Militärzeit kennt, sorgen für reichlich Abwechslung.

Und dann geschieht, was geschehen muss, wenn Sherlock Holmes anwesend ist: ein Mord! Die mysteriösen Umstände der Tat lassen jeden verdächtig erscheinen – sogar den berühmten Meisterdetektiv und seinen Gefährten.

Da das Schiff bereits abgelegt hat, lässt Scotland Yard auf sich warten. Der Mörder läuft frei herum und niemand ist sicher. Kann der Täter enttarnt werden, bevor weitere Morde geschehen oder das Schiff anlegt und der Täter entkommt?